Mumm-Ra verwandelt sich in einen Thunderianer namens Pumm-Ra, um die Katzenhöhle zu infiltrieren und das Auge von Thundera zu stehlen.

Beim morgendlichen Joggen wird Cheetara unter Drogen gesetzt und von den Mutanten gefangen genommen, was Teil von Mumm-Ras Plan ist. Mumm-Ra verwandelt sich daraufhin in einen Thunderianer namens Pumm-Ra und als Cheetara wieder zu sich kommt, erzählt er ihr, dass er sie vor den Mutanten gerettet hat. Er erzählt ihr auch, dass er selbst ein Bewohner von Thundera war und der Zerstörung in einem kleinen Raumschiff entkommen konnte.

Cheetara bringt Pumm-Ra zurück nach Cats Lair, wo er seine Geschichte dem Rest der ThunderCats erzählt. Lion-O möchte Pumm-Ra gerne in die ThunderCats aufnehmen, aber Panthro und Tygra sind misstrauisch und beschließen, Pumm-Ra eine Woche Probezeit zu geben. In dieser Nacht, während die ThunderCats schlafen, sabotiert Pumm-Ra sowohl die Cats Lair als auch den ThunderTank und stiehlt außerdem das Schwert der Vorzeichen und den Klauenschild.

Am nächsten Morgen müssen Lion-O und Snarf die Höhle bewachen, während der Rest der Cats zu den Thundrillium-Feldern aufbricht. Pumm-Ra nutzt die Gelegenheit und gibt den Mutanten ein Zeichen zum Angriff. Er selbst versucht, das Schwert der Vorzeichen gegen Lion-O einzusetzen, aber weil es nicht für böse Zwecke verwendet werden darf, schlägt ihm ein Blitz das Schwert und den Klauenschild aus der Hand. Die Mutanten greifen mit dem ThunderTank an, aber der Rest der Cats kommt rechtzeitig und vertreibt sie.

Währenddessen schließt sich Pumm-Ra in der Cats Lair ein. Tygra schlägt einen alternativen Weg in die Höhle vor und dringt durch das Power Exhaust Rohr in die Festung ein. Der Rest der ThunderCats schafft es schließlich, in die Höhle einzudringen. Als Pumm-Ra in die Enge getrieben wird, verwandelt er sich zurück in Mumm-Ra und teleportiert zurück in seine Pyramide. Quelle: thundercats.fandom.com